7月10日机构异动股解密评级参考

　　证券通

　　涨跌揭密：獐子岛冲击涨停 半年报业绩可能大幅下滑

　　股票评级☆☆★★★

　　獐子岛(002069)周三开盘不久便冲击涨停。超跌反弹和农业股的属性成为公司反弹的主要动力。但证券通资讯终端的数据显示，公司中期业绩存在一定风险，投资者必须给予警惕。由于受到浮筏贝销售的冲击以及07年暖冬造成虾夷扇贝长势偏瘦，公司扇贝产品价格出现了较大下跌。据预计，公司中期业绩可能下滑50%，仅0.3元左右。而全年业绩也有可能不足1元。因此公司当前基本面上并不具有突出的投资价值，投资者需要对其上涨的持续性保持一定谨慎。(证券通)

　　评级说明

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

　　☆☆☆☆★ 首次推荐

　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐

　　盈利预测：节能项目带来收益 三 爱 富收购事宜看好

　　股票评级☆☆☆★★

　　三爱富(600636 估值 盈利 评级)是一家长期从事氟化工产品研究和生产的新材料公司。2008年7月3日，公司公告，7月2日董事会通过了两项重要议案：其一，审议通过《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》；其二，逐项审议通过《关于上海三爱富新材料股份有限公司向上海华谊(集团)公司等三名特定对象发行股份购买资产的议案》。这则公告的中心议题是三爱富将向大股东上海华谊集团、信达资产管理公司和华融资产管理公司以9.59元/股的价格非公开发行6.47亿股A股，用以购买华谊集团旗下的上海焦化有限公司的全部资产。上海焦化是以煤为主要原料的综合性的大型化工企业，核心资产是以甲醇和二甲醚等为主导产品等煤化工资产。如果成行，三爱富形成以有机氟化工新材料和煤化工两业并举的综合化工企业，公司的盈利能力也会得到改善。海通证券预测，假定公司今年能够定向增发成功，发行64651万股，则总股本将由31566万股增加到96217万股。初步预计公司今年氟化工业务净利润为1000万元左右，CDM带来的收益为15762万元，上海焦化今年的净利润为3.63亿元，这样今年的净利润为5.3062亿元，折合EPS为0.55元。(证券通)

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐